Vorgang öffnen
Sie öffnen einen Vorgang mit einem Doppelklick im Datengitter. In der Vorgangsbearbeitung finden Sie den Bereich mit den Schaltflächen Bearbeiten und Workflow.
Was Sie bearbeiten können
Sie können bereits archivierte Dokumente bearbeiten, sofern Sie die entsprechende Berechtigung haben.
Hinweis: Die Schaltfläche Bearbeiten steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn der Administrator für das Archiv Felder definiert hat, die auch nach der Archivierung noch geändert werden dürfen.
Bearbeitungssperre
Wenn Sie einen Vorgang öffnen und auf Bearbeiten klicken, wird dieser Vorgang für andere Benutzer zur Bearbeitung gesperrt.
Was andere Benutzer sehen
Andere Benutzer sehen beim Öffnen des Vorgangs die Meldung: „Der Vorgang wird bearbeitet von …"
Automatische Freigabe
Bei Netzwerkproblemen wird der Vorgang nach spätestens 60 Sekunden automatisch wieder freigegeben.
Bearbeitung beenden
Sie beenden die Bearbeitung und geben den Vorgang wieder frei mit:
Speichern oder
Speichern und Schließen
Dokumente hinzufügen
Sie können dem Vorgang im Bereich Dokumente neue Dokumente hinzufügen.
Voraussetzung: Die Schaltfläche Hinzufügen steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Ihre Rolle das entsprechende Recht hat.
Optionen zum Hinzufügen
Sie können neue Dokumente auf folgende Arten hinzufügen:
Hochladen
Aus dem Eingang hinzufügen
Aus dem DMS hinzufügen
Dokumente ersetzen
Sie können Dokumente durch neuere Versionen ersetzen.
So ersetzen Sie ein Dokument
Wählen Sie das gewünschte Dokument aus
Klicken Sie im Dokumenten-Menü auf der rechten Seite auf den Button Ersetzen
Wählen Sie die neue Datei aus:
Neu hochladen oder
Aus dem Eingang auswählen oder
Aus dem DMS auswählen
Geteilte Links bleiben erhalten
Wenn es geteilte Links auf ein Dokument gibt, bleiben diese Links nach dem Ersetzen bestehen und zeigen auf das neue Dokument.
Dokumente verschieben
Sie können die Reihenfolge der Dokumente ändern. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das ausgewählte Dokument nach oben oder unten zu verschieben.